Все мы считали Клауса своим врагом, не так ли? Зло, которое невозможно уничтожить - сильное, мощное, обозленное на все человечество. Никогда прежде нам не было так страшно, как с его "обращения". К чему все привело? Жизнь пошла на перекосяк, изменилось совершенно все. Самый добрый вампир стал самым страшным существом во всем мире, самый непредсказуемый вампир стал самым милым во всем Мистик Фолсе (не будем преувеличивать возможности Деймона). Начавшаяся страшнейшая борьба, которая привела к самым страшным потерям, иногда совершенно не мыслимым. Но ради чего все это делалось? Ради чего все эти жертвы? Никто так и не понял, стоило ли оно того, ведь все, что произошло раньше, станет ничем в сравнении с той опасностью, что ожидает нас впереди.
Дненик Елены Гилберт.

Как вы считаете: начнется ли спокойная жизнь в Мистик Фолсе, когда древние вампиры узнают, что их родная мать оказалась жива? Что их любимый брат никогда её не убивал и всю свою жизнь скрывал от них правду? На последний факт все просто закроют глаза. Самое главное - Эстер жива. Итак, свершилось, все части этой головоломки встали на свои места. Но, постойте. Подумайте: Клаус уничтожил Майкла, а значит, теперь их никто не преследовал. Тогда почему же он не возродил всех своих родственников и родную мать? Кажется, данный факт никого не интересовал, как и тот, почему же гроб Эстер охранялся сильнейшей магией. Произошло воссоединение семьи. Стоп, а как же папочка? Ах да, Клаус его убил. Не спешите... Сейчас мы вас потрясем: Майкл жив. Да-да, вы не ослышались. Вы, кажется, забыли, что Майкл - древний вампир, который, к слову, был самым первым в своем роде? И несмотря на то, что Клаус все же сильнее, благодаря своей волчьей сущности, уничтожить Майкла в принципе невозможно. Клаус, кажется, даже не задумался от этом. И где же сейчас Майкл, спросите вы? Вспомните ту красотку, Катерину Петрову, внезапно исчезнувшую с той проклятой вечеринки. Думаете, она стала бы рисковать своей шкуркой просто так? Они с Майклом были уверены, что Клаус попытается уничтожить Майкла, именно поэтому и придумали этот идеальный план. Благодаря Катерине, забравшей "труп", Майкл вновь оказался жив. Кроме того, теперь он в два раза злее. Почему? Всем кажется, что они прекрасно знают историю семьи первородных, но на самом деле, не все так просто, как кажется. Майкл не просто так преследовал Клауса, Ребекку и Элайджу - последние два были не причем, их древний вампир никогда бы не тронул. Дело в Клаусе и Эстер. Майкл знал, что Эстер не погибла. Более того, это он нашел ведьму, которая смогла наложить заклятие на гроб - Клаусу оставалось найти более сильную ведьму, чтобы снять его. На это он потратил почти два века, пока две ведьмы, сами того не осознавая, сделали всю грязную работенку. Но почему Майкл не хотел, чтобы Эстер осталась жива? И дело даже не в ревности, которую он испытал, узнав, что Никлаус не его сын. Дело в самой Эстер, ставшей вампиром. Вампир и ведьма - страшнейший тандем. И сейчас, вновь оказавшись живой, Эстер выполнит задуманное, использовав совершенно всех, даже собственных детей, которые даже не подозревают о том, что их мать настоящие исчадие ада. Но никто из них даже не догадывается, что Майкл жив. Итак, мамочка и папочка возвращаются.

А что на счет остальных жителей городка? Тут, как и прежде, самые напряженные отношения. Образовавшийся треугольник Стефан-Елена-Деймон был превращен в пятиугольник Стефан-Елена-Деймон-Кэтрин-Ребекка. Если учесть, что Деймону в принципе плевать на Бекку и Кэтрин, то Стефан буквально оказался в малине. Ах да, кажется и Елена стала остывать к рипперу, узнав его настоящего. Кажется, этот факт не сильно радует младшего Сальваторе, в отличие от старшего. Появившаяся, как снег на голову, Пирс, раскрывает Сальваторе все карты. Включая и историю о Майкле. Теперь братья знаю о появившейся угрозе в образе Эстер, но каждый думает лишь об одном - как же спасти Елену. Майкл не заставляет себя ждать, появляясь в особняке Сальваторе. Куда же спрятать древнего, чтобы не раскрыть свое преимущество. Именно тут они и узнают о том, что пещеру, где хранились настенные рисунки, заколдовали он и одна древняя ведьма. И да. он был единственным вампиром, который может туда войти. Заманчиво, не правда ли? Кроме того, их силы явно не равны - Клаус продолжает создавать гибридов под напором своей матери, именно поэтому Стефан и Деймон решают воспользоваться "помощью" своих друзей-вампиров, с которыми они познакомились за несколько тысячелетий.
Бонни и её мать, едва не погибшие от рук Эстер, узнают кого выпустили. Перед ними встает вопрос о том, как же вернуть Эстер в место её заточения без лишних потерь, которые стали слишком частыми. Как, например, отец Кэролайн, не позволивший дочери спасти его. Стоит ли говорит о том, что после этого случая отношения вампирши и гибрида Тайлера стали более напряженными? Кэролайн прекрасно понимает, что её отец знал об опасности, а Тайлер вовсе не хотел его убивать, но все равно в её сердце сидит подозрение - кто же мог обратить её отца? Конечно же, в первую очередь в голову приходит загадочная Мередит Фелл, которой явно понравились опыты с вампирской кровью. Никто даже не подозревает о её роли во всей этой истории. А теперь, главная новость. В город возвращается гроза всех гибридов округи. Да-да, малыш Джереми ослушался сестру и вернулся в город. И даже не один. В компании хорошенькой блондинки (неужели у Бонни появилась соперница?..) и двух парней. Кто же они?... Мистик Фолс вновь становится эпицентром ужаснейших событий, которые вряд ли приведут к хорошим последствиям..