Кто не с нами – тот против нас (с)
Макс – давний друг Клауса. Еще в начале двадцатого века они заключили неразрывную сделку,обоюдно выгодную им: Клаус получал доступ к тайным знаниям чреной магии, а Макс – поддержку и покровительство Бессмертных. Род Денвер издавна считался  одним из немногих, кто хранит в своих чертогах тайны древней и жуткой магии, но в средние века был почти полнос тью истреблен. Уцелевшие перебрались в Америку из Европы, и с тех пор там и обосновались. Макс – единственный выживший на сей момент, поговаривают, что наследник чернокнижников заключил сделку на бессмертие, но ему абсолютно плевать на то, что и кто говорит.
Он считает, что оборотни должны быть уничтожены и готов делить власть, останущуюся после уничтожения Камня, с кровопийцами, пока связан догвоором, но где-то в глубине своей темной душе все же надеется освободиться от оков вампиров. Он слишком любит свободу, слишком эгоистичен и высокомерен, дабы служить просто на побегушках у Клауса. Ему нужно, что Первородный воспринимал его, как равного. Именно поэтому жестокий колдун всеми силами старается доказать свое передавшееся по наследству могуществу – его умения в черной магии не знают себе равных, а мастерство совершенствуется уже больше века.

Кларисса до сих пор считает себя дурой – оттого, что доверилась в свое время Максу Денверу. Этот молодой колдун очаровал ее мгновенно, неопытную наивную девчонку, возомнившую себя великой ведьмой, и заставил пролить кровь во имя договора. Некоего странного договора, в результате которого ей уже вот восемьдесят лет как двадцать один. До Второй Мировой Кларисса и Макс жили в Германии, позже перебравшись в Штаты. Именно там Макс и схлестнулся  с неким Клаусом. Едва девушка  увидела этого вмапира, как внутри все будто наружу вывернуло – она почувствовала, что перед ней стоит чудовище. От неготнужно избавляться, его нужно убить, ни в коем случае не работать с ним – ибо это шаг на верную смерть. Она пыталась убедить в этом Денвера, но тот лишь усмехался в ответ на ее предостережения, пока не настиг апофеоз их ссоры – « Если не хочешь работать, убирайся вон!». И Кларисса ушла. Она не знала,  сколько продлится этот контракт вечной жизни, и принялась путешествовать по стране, наводить справки о вампирах и колдовстве..

Джонатан приехал в Мистик Фоллс потому, что его жизнь буквально рушилась на глазах. Невеста погибла в автокатастрофе, семья давно отвернулась от парня, поскольку он, так  сказать, предал семейное дело и вместо юридического образования выбрал медицинское. Почему именно этот тихий городок? Ответ прост – он поехал туда, где его точно никто не знает, дабы начать все заново. Туда, где никто не будет перешептываться и думать, что он что-то скрывает. Туда, где никто не верит в колдовство и мистику.
Устроившись врачом в местную больницу, Джонатан не сразу понимает,  что дело здесь нечисто.
Все началось два года назад. Он возвращался после вечерней смены домой. Машина сломалась, и мужчина шел пешком через парк. Внимание его привлекла девушка, сидевшая прямо на асфальте. Когда она подняла голову, Джон с ужасом увидел испуганные глаза и..раненую шею. Ее шея была вся в крови, но девушка ровным счетом ничего не помнила, говорила, что заблудилась. Джон быстро вылечил ее и проводил до дома. Собственно, как вылечил? Вот в этом-то и заключается и его дар, и решение стать врачом – его прикосновение ускоряет регенерацию и заживляет самые быстрые раны – лечить он может как себя, так и окружающих. Он много думал впоследствии об этой девушке и о том, чем могли быть вызваны раны на ее шее, но самые страшные догадки отгонял, как назойливых мух, до тех пор, пока в городе не поднялся кипишь – тут и там стали находить обескровленные тела.  Немного времени понадобилось, чтобы навести справки в библиотеке и найти местные предания, которым уже больше века – предания о вампирах.
Настойчивый, решительный, но привыкший всегда здраво мыслить молодой человек поначалу решает уехать из города, но затем, опомнившись, дает себе слово – разобраться, что происходит в Мистик Фоллс.